I’m trying to find a good CRM for my type of business. I own a service-based B2B company where I’m a vendor for apartment communities, so a lot of my sales/outreach is done in person.

Right now I’m using Notion, basically set up like Excel/Google Sheets. It works, but it’s almost entirely manual. It’s just me and my secretary using it.

I do a lot of follow-ups through in-person visits, phone calls, and emails. I understand I’ll probably still have to manually enter some information, but I’d like a CRM that can automate or assist with things like follow-up reminders, tracking contacts, sales stages, notes, tasks, etc., rather than having everything written down and managed manually.

What CRM would you recommend for a small B2B service business with a heavy emphasis on in-person sales and follow-up?

When looking at a pipeline, the deal stage doesn't always tell you enough.

Two deals can both be in the same stage, but one might be moving normally while the other has been sitting there for too long.

So I added a simple Deal Health check based on the expected date.

The idea is to make it easier to spot:

→ Deals that are on track

→ Deals getting close to their expected date

→ Deals that are late

→ Deals that are already done

It's a small feature, but I think these little visual cues make a deal tracker much easier to scan

curious what's one thing you think a deal tracker should flag automatically?

Its free if anyone wants it

Trabalho com CRM e vejo esse erro em praticamente todo report que passa numa

reunião. Vale compartilhar porque é simples de reconhecer depois que alguém aponta.

O caso típico: base de 200 mil, 180 mil têm e-mail válido e recebem a campanha, 20 mil ficam de fora porque o cadastro está incompleto. No fim do período: recebeu a campanha: 1.620 compras em 180.000 = 0,90% não recebeu: 60 compras em 20.000 = 0,30% 

"A campanha triplicou a conversão." Ninguém questiona, porque o número é grande.

O problema é que quem não recebeu, não recebeu por um motivo, e esse motivo tem

relação direta com propensão de compra. Cadastro incompleto anda junto com menor

vínculo com a marca. Esses dois grupos já eram diferentes antes de qualquer envio.

Quando se sorteia 10% da base ANTES do disparo, o grupo de fora converte a 0,75%,

porque é feito da mesma gente. Aí o lift real aparece: 20%, não 200%. A campanha

funcionou, mas o report exagerou dez vezes, e foi sobre esse número inflado que a

empresa decidiu aumentar o investimento.

O teste de dez segundos que resolve a maioria dos casos: "existe alguma razão para

esse grupo comprar mais ou menos que o outro, independentemente da campanha?" Se

a resposta for sim, não é grupo de controle. Se você precisar pensar muito para

responder, também não é.

Os falsos controles mais comuns, todos parecem legítimos: quem não tem e-mail

válido, quem deu opt-out, quem não abriu a mensagem, quem ficou fora do segmento,

quem teve falha de entrega, e o mesmo período do ano anterior.

This is a monthly megathread where you can all clamour for CRM attention without being banned for spamming this forum. Share your CRM, or consultancy service to your hearts content, (just keep your dignity!) The idea here is to keep the rest of r_crm less spammy, so don't be surprised if your regurgitated chatGPT output and link don't ever get approved elsewhere on this sub.

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